Um poderoso espadachim decide se afastar e viver vagando, por causa da grande violência e derramamento de sangue no mundo das artes marciais. Mas o seu passado violento não o deixa e ele então precisa recuperar a sua habilidade com a espada e voltar a lutar para trazer a paz de volta.

Uma história centrada em torno de um conflito entre um pelotão do Exército Popular de Libertação e uma gangue de bandidos no nordeste da China durante a revolução chinesa.