Um palhaço maníaco aterroriza três jovens na noite de Halloween e todos os outros que estão em seu caminho..

Após ser ressuscitado por uma entidade sinistra, Art, o Palhaço, retorna ao Condado de Miles, onde irá à caça de uma adolescente e seu irmão mais novo na noite de Halloween.

Em uma pacata cidade montanhosa os pais de Cindy são assassinados e seu Natal é roubado por uma figura verde sedenta por sangue e em um traje vermelho de Papai Noel.