Em meio à guerra civil de Moçambique, em 1988, militares escoltam um trem de carga lotado de mercadorias e pessoas que buscam uma vida melhor. Muitos viajam para trocar sal por açúcar além das fronteiras, e o grande desafio dessa jornada cheia de atritos é superar ataques surpresas e sabotagens de um grupo paramilitar liderado por um homem que, segundo as lendas, pode se transformar em macaco.