Evan Birch é um professor de filosofia muito popular entre os alunos do colégio em que trabalha. Sua vida pessoal é marcada por um casamento desgastado graças a situações passadas que ainda não foram superados. Quando uma aluna desaparece, Evan se torna o principal suspeito da investigação comandada pelo detetive Malloy.

Em 1935, o parapsicólogo húngaro-americano Nandor Fodor começou sua investigação de uma estranha ocorrência na Ilha de Man. Uma família britânica média, os Irvings, alegou ter sido contatada por uma entidade misteriosa em sua fazenda. Um mangusto falante. Chamado Gef (pronuncia-se “Jeff”.)