Um comerciante de diamantes viaja da Rússia para a América para vender raras pedras azuis de origem questionável. À medida que seu negócio começa a entrar em colapso, ele passa a se envolver com uma russa, dona de um pequeno café na Sibéria. A paixão cresce e ele não consegue se livrar do negócio de diamantes, deixando brechas para que ambos entrem em colisão num ambiente sem saída.

Em um mundo pós-apocalíptico atormentado pelo calor, devastado pela doença e mutilado pela guerra crônica, um jovem de origem nobre embarca em uma viagem pelo deserto a fim de encontrar remédio para a sua mãe moribunda. Armado com seu fiel guarda-costas e com apenas uma tênue esperança de que este medicamento realmente exista, ele deve lutar com coragem e enfrentar todos os perigos.