Alec Baldwin, na companhia de Penelope Ann Miller, dá vida ao lendário super-herói inimigo do crime. O Sombra, envolto na sua enorme capa negra e oculto pelo seu disfarce, enfrenta o adversário mais perigoso com que jamais combateu: o último descendente do grande Genghis Khan, cuja arma preferida é a bomba atómica. 

Após sair da prisão, Carlito Brigante jura a si mesmo que nunca mais vai voltar a viver como no passado. A mudança de vida não é fácil, uma vez que ele precisa resistir a várias oportunidades e tentações para voltar a lidar com o tráfico de heroína. Ele encontra seu antigo amor, Gail, que lhe mostra que a vida pode ser feliz. Carlito começa a economizar dinheiro para se mudar para as Bahamas, mas nem tudo sai como o esperado.

Os detetives John Kimble e Phoebe O’Hara perseguem Cullen Crisp, um conhecido traficante de drogas. John descobre que Cullen está atrás de sua ex-esposa e do filho deles, acreditando que ela tenha três milhões de dólares provenientes da venda de drogas. Então, John e Phoebe vão até Astoria, Oregon, onde acreditam que o filho de Cullen esteja estudando.