Otis (Asa Butterfield) é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapista sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola.

Joy abre uma porta secreta para o Hotel Tempo e se depara com perigos, dinossauros e com o Doutor, mas um plano mortal é posto em ação bem a tempo do Natal.