Na última ilha pagã, o cavaleiro Willibrord chega por um milagre, escapando da morte. Ele teria morrido há muito tempo se não fosse a ajuda de Noname. Apesar das diferenças de visão do mundo e abordagem à religião, os homens tornam-se companheiros de viagem. Eles continuam sua jornada conectados por um objetivo comum – querem encontrar e batizar o povo gentio escondido nas montanhas.