Uma feiticeira chamada Tzod (Lucy Lawless) segue ao topo de uma montanha nevada para encontrar uma flor azul que possui poderes extraordinários e seu Guardião (Richard E. Grant). Tzod conta a ele que a flor polinizou em sua casa no pântano e que por isso um príncipe cruel (Patton Oswalt) a raptou, iniciando uma longa saga de busca por dominar seus poderes...