A história gira em torno de um pai completamente inseguro, que sem conseguir encontrar trabalho em sua área, aceita um emprego de motorista de prostitutas pela cidade de Los Angeles.

Após noite juntos, Charlie é morto por Lindsay, que foi possuída por um demônio, com isso, os três filhos dele desaparecem, sendo encontrados por dois amigos em uma cabana abandonada. Lá duas das crianças passaram a agir de forma estranha, obedecendo as ordens de um ser invisível a quem chamam de Mama. Após serem levados para um orfanato, os três passam a viver com os tios Dan e Jody. Entretanto, é lá que estranhos eventos acontecem tendo Mama como responsável.